Planear marcações e programas
Para cada marcação, registe a data, a hora, a duração e o local ou a ligação da reunião. Planeie os programas com um período, um coach responsável e o número de sessões previsto.
Documentar as sessões e a evolução dos objetivos
Após cada sessão, registe os temas, as conclusões, as tarefas e os próximos passos. Os objetivos e os registos de progresso permitem comparar o percurso documentado da colaboração.
Manter os programas e os acordos organizados
Registe o preço, o número de sessões e a periodicidade dos pagamentos de um programa. Na vista de contratos, indique, entre outros dados, a duração, os serviços acordados e o destinatário das faturas.
Organizar marcações presenciais e online
Para uma sessão online, pode guardar na marcação a ligação da reunião do seu serviço de videoconferência. Assim, o local, os dados da marcação e as notas ficam disponíveis para a preparação.
Gerir as notas internas de forma consciente
As notas e observações pertencem ao espaço de trabalho da sua organização, acessível após iniciar sessão. Verifique quem tem acesso a esse espaço e registe as informações necessárias à colaboração com os clientes.
