Tervezze meg az időpontokat és a programokat
Rögzítse az időpont dátumát, kezdési idejét, időtartamát és helyszínét vagy megbeszélési hivatkozását. A programokhoz adja meg az időszakot, a felelős coachot és az alkalmak tervezett számát.
Dokumentálja az alkalmakat és a célok felé tett előrelépést
Az alkalom után rögzítse a témákat, a felismeréseket, a feladatokat és a következő lépéseket. A célok és a haladási bejegyzések segítenek összehasonlítani a közös munka dokumentált alakulását.
Kezelje áttekinthetően a programokat és a megállapodásokat
Adja meg a program árát, az alkalmak számát és a fizetési gyakoriságot. A szerződéses nézetben többek között a futamidőt, a megállapodás szerinti szolgáltatásokat és a számla címzettjét rögzítheti.
Szervezzen személyes és online alkalmakat
Online alkalom esetén az időponthoz mentheti a használt videoszolgáltatás megbeszélési hivatkozását. Így a helyszín, az időpont adatai és a jegyzetek elérhetők maradnak a felkészüléshez.
Kezelje tudatosan a belső jegyzeteket
A jegyzetek és megfigyelések a szervezet bejelentkezéssel elérhető munkaterületéhez tartoznak. Ellenőrizze, ki fér hozzá ehhez a munkaterülethez, és az ügyfelekkel végzett munkához szükséges információkat rögzítse.
