मुलाकातों और कार्यक्रमों की योजना बनाएँ

मुलाकात की तारीख, समय, अवधि और स्थान या बैठक का लिंक दर्ज करें। कार्यक्रमों के लिए अवधि, ज़िम्मेदार कोच और सत्रों की नियोजित संख्या तय करें।

सत्र और लक्ष्यों की ओर बढ़ती प्रगति दर्ज करें

सत्र के बाद विषय, सीख, कार्य और अगले कदम लिखें। लक्ष्य और प्रगति की प्रविष्टियाँ मिलकर किए गए काम के दर्ज क्रम की तुलना करने में मदद करती हैं।

कार्यक्रम और समझौते व्यवस्थित रखें

कार्यक्रम का मूल्य, सत्रों की संख्या और भुगतान का अंतराल दर्ज करें। अनुबंध वाले दृश्य में अवधि, तय सेवाएँ और बिल प्राप्त करने वाले व्यक्ति जैसे विवरण लिखें।

आमने-सामने और ऑनलाइन मुलाकातें आयोजित करें

ऑनलाइन सत्र के लिए अपनी वीडियो सेवा का बैठक लिंक मुलाकात में सहेज सकते हैं। स्थान, मुलाकात के विवरण और नोट्स तैयारी के लिए उपलब्ध रहते हैं।

आंतरिक नोट्स का सोच-समझकर प्रबंधन करें

नोट्स और टिप्पणियाँ आपके संगठन के उस कार्यक्षेत्र का हिस्सा हैं जिसमें उपयोगकर्ता लॉग इन करते हैं। जाँचें कि उस कार्यक्षेत्र तक किसकी पहुँच है और ग्राहकों के साथ काम के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करें।