Planificar citas y programas
Registre la fecha, la hora, la duración y el lugar o enlace de reunión de cada cita. Planifique programas con un período, un coach responsable y el número de sesiones previsto.
Documentar las sesiones y la evolución de los objetivos
Después de cada sesión, registre los temas tratados, las conclusiones, las tareas y los siguientes pasos. Los objetivos y los registros de progreso permiten comparar el desarrollo documentado de la colaboración.
Mantener organizados los programas y los acuerdos
Registre el precio, el número de sesiones y la frecuencia de pago de un programa. En la vista de contratos, indique, entre otros datos, la duración, los servicios acordados y el destinatario de las facturas.
Organizar citas presenciales y en línea
Para una sesión en línea, puede guardar en la cita el enlace de reunión de su servicio de videoconferencia. Así tendrá a mano el lugar, los datos de la cita y las notas al prepararla.
Gestionar las notas internas con criterio
Las notas y observaciones pertenecen al espacio de trabajo de su organización al que se accede con una sesión iniciada. Compruebe quién tiene acceso a ese espacio y registre la información necesaria para trabajar con sus clientes.
