قرارها و برنامهها را برنامه‌ریزی کنید
برای هر قرار، تاریخ، ساعت، مدت و مکان یا پیوند جلسه را وارد کنید. برنامهها را با دوره، مربی مسئول و تعداد جلسهٔ پیشبینیشده تنظیم کنید.
جلسات و پیشرفت به‌سوی هدف‌ها را مستند کنید
پس از جلسه، موضوع‌ها، یافته‌ها، وظایف و گام‌های بعدی را یادداشت کنید. هدف‌ها و سوابق پیشرفت کمک می‌کنند روند مستند همکاری را مقایسه کنید.
برنامهها و توافقها را منظم نگه دارید
قیمت برنامه، تعداد جلسات و تناوب پرداخت را ثبت کنید. در نمای قراردادها، برای نمونه مدت، خدمات توافق‌شده و دریافت‌کنندهٔ صورت‌حساب را مشخص کنید.
قرارهای حضوری و آنلاین را سازماندهی کنید
برای جلسهٔ آنلاین میتوانید پیوند جلسهٔ سرویس ویدیویی خود را در قرار ذخیره کنید. به این ترتیب مکان، جزئیات قرار و یادداشت‌ها برای آماده‌سازی در دسترس می‌مانند.
یادداشت‌های داخلی را آگاهانه مدیریت کنید
یادداشت‌ها و مشاهدات متعلق به فضای کاری سازمان شما هستند که پس از ورود به حساب در دسترس است. بررسی کنید چه کسانی به آن دسترسی دارند و اطلاعات لازم برای همکاری با مراجعان را ثبت کنید.
