Planifier les rendez-vous et les programmes
Pour un rendez-vous, renseignez la date, l’heure, la durée et le lieu ou le lien de réunion. Planifiez les programmes avec une période, un coach responsable et le nombre de séances prévu.
Documenter les séances et l’évolution des objectifs
Après une séance, consignez les sujets abordés, les enseignements, les tâches et les prochaines étapes. Les objectifs et les entrées de suivi permettent de comparer les étapes documentées de votre collaboration.
Organiser les programmes et les accords
Enregistrez le prix, le nombre de séances et la périodicité des paiements d’un programme. Dans la vue des contrats, indiquez notamment la durée, les prestations convenues et le destinataire des factures.
Organiser les rendez-vous en présentiel et à distance
Pour une séance à distance, vous pouvez enregistrer le lien de réunion de votre service de visioconférence dans le rendez-vous. Le lieu, les informations du rendez-vous et les notes restent ainsi disponibles pour votre préparation.
Gérer les notes internes avec discernement
Les notes et les observations appartiennent à l’espace de travail de votre organisation accessible après connexion. Vérifiez qui a accès à cet espace et consignez les informations nécessaires à votre collaboration avec les clients.
