安排预约和辅导计划

为预约登记日期、时间、时长,以及地点或会议链接。为辅导计划设定期间、负责的辅导人员和预计场次数。

记录辅导过程和目标进展

每次辅导后记录话题、体会、任务和后续步骤。目标和进展记录有助于对比已记录的合作过程。

有序管理辅导计划和约定

登记计划价格、场次数和付款频率。在合同页面记录期限、约定服务和发票接收方等信息。

组织线下和线上预约

线上辅导时,您可以在预约中保存所用视频服务的会议链接。地点、预约详情和备注可供您准备时查阅。

审慎管理内部备注

备注和观察记录属于您所在机构需登录使用的工作区。请核查哪些人拥有该工作区的访问权限,并记录客户工作所需的信息。