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Solução setorial / Consultoria e Serviços

Saiba que documentos faltam antes de rever as contas do cliente

Para gabinetes fiscais que organizam comprovativos, questões pendentes e prazos por cliente antes do fecho anual.

Preço e primeiros passos
Fotografia do setor: Escritório fiscal
Fotografia · Mikhail Nilov · Créditos da imagem

  1. Processo fácil de consultar

    Encontre os documentos no cliente certo quando várias contas estão em curso.

  2. Pendências identificadas

    Faturas em falta e dúvidas de classificação ficam registadas como tarefas.

  3. Datas com contexto

    Compare o prazo anotado com o trabalho ainda aberto antes de confirmar uma entrega.

Como o Sektura ajuda no dia a dia

Exemplo: duas faturas por esclarecer

Exemplo fictício num gabinete: aproxima-se a revisão anual de um cliente; faltam duas faturas de fornecedores e há uma transação que exige esclarecimento.

  1. Consultar o processo

    A técnica verifica os comprovativos já associados ao cliente.

  2. Registar o que falta

    Anota as faturas e a questão para o profissional responsável.

  3. Preparar a revisão

    Confere a data do processo e leva uma lista objetiva à reunião.

A reunião começa com pontos claros; o tratamento fiscal é decidido pelo profissional.

Começar é simples

Como funciona

  1. Criar um cliente de teste

    Abra um processo fictício com o período relevante.

  2. Juntar um comprovativo

    Associe uma fatura de teste e assinale uma peça em falta.

  3. Marcar uma tarefa

    Defina a revisão e volte a consultar o processo.

Perguntas antes de começar

O sistema entrega a declaração à autoridade?
Não. Um ficheiro de trabalho precisa de revisão e de envio pelo canal aplicável.
Os prazos oficiais entram automaticamente?
Não presuma essa integração; confirme os prazos para cada cliente e mantenha-os atualizados.

Jurisdição

As regras e os formulários fiscais variam por país; o gabinete verifica o caso concreto.

Não precisa de cartão de crédito para iniciar o teste.

Experimente um processo de teste desde a fatura até à lista de revisão.

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Solução setorial

Gabinetes fiscais responsáveis por fechos anuais

  • consultor fiscal
  • gabinete fiscal

Rascunho editorial do fluxo, não uma captura do produto.

Documentos em falta antes do fecho anual

Faltam comprovativos de um cliente antes da revisão anual combinada.

  1. Listar os comprovativos em falta no processo do cliente.

  2. Conferir o prazo com as notas do processo.

  3. Anotar dúvidas para a análise do consultor fiscal.

O gabinete tem uma lista concreta para a revisão.

Escritório fiscal · Vista real do produto com dados fictícios de exemplo guardados.
Mandantenstamm · Vista real do produto com dados fictícios de exemplo guardados. Idioma da interface: alemão.
01

Exportação DATEV

Exportação DATEV para mandantes com número de mandante, formato CSV para importação DATEV

02

Calendário de prazos

Calendário de prazos com semáforo, escalonamento e responsabilidades

03

Fluxo de encerramento anual

Tarefas internas do escritório, lembretes e fluxos de trabalho dos colaboradores

04

Mandato permanente & seguimento

Mandatos recorrentes com seguimento automático, procuração e armazenamento de ficheiros

05

Relatório WIP por mandato

Trabalho em curso por mandato & colaborador — faturável vs. não faturável

Porquê Escritório fiscal?

O que distingue Sektura dos sistemas genéricos.

Menos trabalho administrativo

Funcionalidades padrão incluídas

Estas funcionalidades estão incluídas em cada solução Sektura.

01

Clientes

Dados de clientes com histórico completo de todos os trabalhos TaxDesk e informações de contacto relevantes.

02

Faturas

Faturas para serviços TaxDesk ao abrigo da lei local. Numeração automática, exportação PDF e gestão de cobranças.

03

Agendamentos

Marcações para intervenções TaxDesk com endereço GPS, atribuição de pessoal e lembretes por e-mail.

04

Documentos

Todos os documentos TaxDesk geridos centralmente: planos, protocolos, garantias, certificados e documentação do fabricante.

05

Projetos

Trabalhos TaxDesk com campos específicos do setor, rastreamento de status e cálculo automático de custos.

06

Relatórios & KPI

Relatórios para TaxDesk: receita por tipo de serviço, utilização, médias e rentabilidade por trabalho.

07

Votação de recursos

Vote nas novas funcionalidades TaxDesk. Quais são as mais importantes? O seu voto conta no desenvolvimento do produto.

Começar é simples

Como funciona

  1. 01

    Configurar clientes, números fiscais e períodos de faturação

  2. 02

    Configurar exportação fiscal DATEV / MTD / VAT-OSS e inserir dados iniciais

  3. 03

    Configurar radar de prazos com sincronização ELSTER e inserir dados iniciais

  4. 04

    Configurar workflow de encerramento anual e inserir dados iniciais

  5. 05

    Criar a primeira fatura ou orçamento e testar o workflow

Migração de sistemas existentes

Antes da mudança, verificamos quais dados podemos transferir do seu sistema atual.

DATEV · Lexware · sevDesk · FastBill

Preços por país

Alemanha · Áustria · Suíça · Reino Unido · França · Espanha · Itália · Países Baixos · Polônia · Portugal · Suécia · Dinamarca · Noruega · Finlândia · Tchéquia · Romênia · Hungria · Turquia · Rússia · Ucrânia · Indonésia · Vietnã · Tailândia · Arábia Saudita · China · Japão · Coreia do Sul · Índia · Grécia · Croácia · Sérvia · Bulgária · Eslováquia · Eslovênia · Lituânia · Letônia · Estônia · Albânia · Malásia · Filipinas · Bangladesh · Paquistão

04 / Para começar

Um setor. Um preço claro.

Escolha o setor, o país e a periodicidade de pagamento. Verá o preço setorial correspondente; contrate os módulos adicionais separadamente conforme necessário.

30

dias de teste gratuito

Não precisa de cartão de crédito para iniciar o teste.

Periodicidade de pagamento

Preço mensal do setor

€ 49,00/ mês

Preço líquido · módulos adicionais à parte

Esta operação está isenta de IVA nos termos do §19, n.º 1, da lei alemã do IVA (UStG).

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13 módulos adicionais · separados conforme necessário +

Os módulos adicionais são cobrados separadamente em EUR. Os preços apresentados têm em conta o país e a periodicidade selecionados.

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