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Solución sectorial / Consultoría & Servicios

Cada expediente listo para revisar, con lo que aún falta a la vista

Para asesorías fiscales que ordenan justificantes, preguntas y plazos por cliente antes de cerrar el ejercicio.

Precio y primeros pasos
Fotografía del sector: Asesoría fiscal
Fotografía · Mikhail Nilov · Créditos de la imagen

  1. Expediente completo a la vista

    Consulta los documentos asociados al cliente y detecta qué justificantes debes pedir.

  2. Pendientes concretos

    Anota dudas y tareas para que la revisión no dependa de mensajes dispersos.

  3. Plazos con contexto

    Contrasta el calendario del expediente antes de comprometer una fecha de entrega.

Así le ayuda Sektura en el día a día

Ejemplo: faltan dos facturas para el cierre

Ejemplo ficticio de una asesoría: el martes revisarán las cuentas de un cliente, pero faltan dos facturas de proveedores y hay una operación por aclarar.

  1. Abrir el expediente

    La persona encargada repasa los justificantes ya vinculados al cliente.

  2. Registrar pendientes

    Apunta las dos facturas y la consulta fiscal como tareas distintas.

  3. Preparar la cita

    Comprueba el vencimiento registrado y lleva la lista a la revisión.

El asesor recibe una lista útil; la calificación fiscal sigue siendo trabajo profesional.

Empezar es sencillo

Así funciona

  1. Crear un cliente de prueba

    Introduce un expediente ficticio con su periodo de trabajo.

  2. Asociar un justificante

    Añade un documento de prueba y señala otro que falta.

  3. Fijar la revisión

    Crea una tarea, asigna responsable y revisa la fecha.

Preguntas antes de empezar

¿Presenta el programa la declaración por mí?
No. Prepara información y exportaciones para revisar; la presentación sigue el cauce correspondiente.
¿Se importan automáticamente los plazos oficiales?
No cuentes con ello: verifica los vencimientos aplicables a cada expediente y mantenlos al día.

Ámbito

Las obligaciones fiscales dependen del país y del caso; la asesoría debe comprobarlas.

No se necesita tarjeta de crédito para iniciar la prueba.

Prueba un expediente ficticio desde el justificante hasta la lista de revisión.

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Solución sectorial

Asesorías fiscales con cierres anuales

  • asesor fiscal
  • despacho fiscal

Borrador editorial del proceso; no es una captura del producto.

Justificantes pendientes antes del cierre anual

Faltan justificantes de un cliente antes de la revisión anual acordada.

  1. Anotar los justificantes pendientes en el expediente del cliente.

  2. Cotejar el plazo de presentación con las notas del expediente.

  3. Apuntar las dudas para la revisión del asesor fiscal.

El despacho dispone de una lista concreta para la revisión.

Asesoría fiscal · Vista real del producto con datos ficticios de ejemplo guardados.
Mandantenstamm · Vista real del producto con datos ficticios de ejemplo guardados. Idioma de la interfaz: alemán.
01

Exportación DATEV

Exportación DATEV para mandantes con número de mandante, formato CSV para importación DATEV

02

Calendario de plazos

Calendario de plazos con semáforo, escalamiento y responsabilidades

03

Flujo de cierre anual

Tareas internas del despacho, recordatorios y flujos de trabajo de los colaboradores

04

Mandato permanente & seguimiento

Mandatos recurrentes con seguimiento automático, poder notarial y almacenamiento de archivos

05

Informe WIP por mandato

Trabajo en curso por mandato & empleado — facturable vs. no facturable

¿Por qué Asesoría fiscal?

Lo que distingue a Sektura de los sistemas genéricos.

Menos trabajo administrativo

Funciones estándar incluidas

Estas funciones están incluidas en cada solución Sektura.

01

Clientes

Datos de clientes con historial completo de todos los trabajos TaxDesk e información de contacto relevante.

02

Facturas

Facturas para servicios TaxDesk según la legislación local. Numeración automática, exportación PDF y gestión de impagos.

03

Citas

Citas para intervenciones TaxDesk con dirección GPS, asignación de personal y recordatorios por correo.

04

Documentos

Todos los documentos TaxDesk gestionados de forma centralizada: planos, protocolos, garantías, certificados y documentación del fabricante.

05

Proyectos

Trabajos TaxDesk con campos específicos del sector, seguimiento del estado y cálculo automático de costes.

06

Informes & KPI

Informes para TaxDesk: ingresos por tipo de servicio, utilización, promedios y rentabilidad por trabajo.

07

Votación de funciones

Vota por las nuevas funciones de TaxDesk. ¿Qué funciones son más importantes? Tu voto cuenta en el desarrollo del producto.

Empezar es sencillo

Así funciona

  1. 01

    Configurar clientes, números fiscales y periodos de facturación

  2. 02

    Configurar exportación fiscal DATEV / MTD / VAT-OSS e introducir datos iniciales

  3. 03

    Configurar radar de plazos con sincronización ELSTER e introducir datos iniciales

  4. 04

    Configurar flujo de cierre anual e introducir datos iniciales

  5. 05

    Crear la primera factura o presupuesto y probar el flujo de trabajo

Migración desde sistemas existentes

Antes del cambio, comprobamos qué datos podemos transferir desde su sistema actual.

DATEV · Lexware · sevDesk · FastBill

Precios por país

Alemania · Austria · Suiza · Reino Unido · Francia · España · Italia · Países Bajos · Polonia · Portugal · Suecia · Dinamarca · Noruega · Finlandia · Chequia · Rumanía · Hungría · Turquía · Rusia · Ucrania · Indonesia · Vietnam · Tailandia · Arabia Saudí · China · Japón · Corea del Sur · India · Grecia · Croacia · Serbia · Bulgaria · Eslovaquia · Eslovenia · Lituania · Letonia · Estonia · Albania · Malasia · Filipinas · Bangladés · Pakistán

04 / Para empezar

Un sector. Un precio claro.

Elija sector, país y periodicidad de pago. Verá el precio sectorial correspondiente; contrate los módulos adicionales por separado cuando los necesite.

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Periodicidad de pago

Precio mensual del sector

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Precio neto · módulos adicionales aparte

Esta operación está exenta de IVA conforme al artículo 19, apartado 1, de la ley alemana del IVA (UStG).

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Los módulos adicionales se cobran por separado en EUR. Los precios mostrados tienen en cuenta el país y la periodicidad seleccionados.

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Fotografía · Mikhail Nilov · Créditos de la imagen

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