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Branchenlösung / Beratung & Dienstleistung

Mandate und Abschlussunterlagen im Blick, bevor die Durchsicht beginnt

Für Steuerkanzleien, die Belege, Rückfragen und Fristen je Mandat nachvollziehbar vorbereiten. Die fachliche Beurteilung bleibt bei Ihrer Kanzlei.

Preis & Einstieg
Branchenfoto: Steuerkanzlei
Foto · Mikhail Nilov · Bildnachweis

  1. Mandantenakte statt Suchlauf

    Belege und Dokumente dem richtigen Mandat zuordnen und fehlende Unterlagen für die Durchsicht sichtbar halten.

  2. Fristen mit Aktenbezug

    Steuertermine und Wiedervorlagen mit dem jeweiligen Fall abgleichen; Abgabe und fachliche Prüfung bleiben ein bewusster Kanzleischritt.

  3. Abschlussarbeit vorbereiten

    Jahresabschluss, Aufgaben und Rückfragen im Desk strukturieren, damit die zuständige Person mit einer konkreten Prüfliste startet.

So hilft Sektura im Alltag

Beispiel: Belege fehlen vor dem Abschlussgespräch

Beispiel aus dem Kanzleialltag: Für einen Mandanten steht die Jahresabschlussdurchsicht an. Zwei Eingangsrechnungen fehlen, und ein ungeklärter Geschäftsvorfall ist offen.

  1. Akte öffnen

    Die Sachbearbeitung prüft Mandantenakte und vorhandene Belege.

  2. Fehlendes festhalten

    Sie notiert die fehlenden Rechnungen und eine fachliche Rückfrage als Aufgaben.

  3. Frist prüfen

    Sie gleicht den Termin mit den Fristnotizen ab und bereitet die Durchsicht vor.

Beim Gespräch liegt eine konkrete Liste vor; weder Vollständigkeit noch steuerliche Richtigkeit werden allein durch die Software zugesagt.

Einfach anfangen

So funktioniert's

  1. Mandat anlegen

    Legen Sie einen synthetischen Probemandanten mit Zuständigkeit und relevanter Periode an.

  2. Unterlagen zuordnen

    Fügen Sie einen Testbeleg zur Mandantenakte hinzu und notieren Sie, was noch fehlt.

  3. Durchsicht planen

    Legen Sie Aufgabe und Termin an und prüfen Sie die Ansicht vor dem Gespräch.

Fragen vor Ihrem Einstieg

Ersetzt der Desk die steuerliche Prüfung?
Nein. Er ordnet Akten, Belege, Aufgaben und Fristen; Bewertung, Freigabe und Einreichung erfolgen durch die verantwortlichen Fachpersonen.
Werden Fristen automatisch vom Finanzamt oder ELSTER übernommen?
Verlassen Sie sich nicht auf einen automatischen Import. Prüfen und pflegen Sie die einschlägigen Fristen in Ihrer Kanzlei.
Kann ich bestehende Mandatsdaten übernehmen?
Beginnen Sie mit einem Testmandat und prüfen Sie verfügbare Eingabe- und Exportwege. Ein universeller Import ist nicht zugesagt.

Einreichung

Exportdateien und Vorbereitungsansichten sind keine Behördeneinreichung; prüfen Sie Format und zuständigen Übermittlungsweg separat.

Für den Teststart ist keine Kreditkarte nötig.

Testen Sie den Weg vom Mandantenbeleg zur Abschlussdurchsicht mit einem Probemandat.

30 Tage kostenlos testen ↗Preis & Einstieg ↗

Branchenlösung

Steuerkanzleien mit Jahresabschlussmandaten

  • Steuerberater
  • Steuerkanzlei

Redaktioneller Ablaufentwurf – keine Produktaufnahme.

Fehlende Belege vor dem Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss eines Mandanten fehlen Belege vor der vereinbarten Durchsicht.

  1. Fehlende Belege in der Mandantenakte auflisten.

  2. Abgabetermin mit den vorhandenen Fristnotizen abgleichen.

  3. Rückfragen für die fachliche Prüfung notieren.

Die Kanzlei hat eine konkrete Liste für die Durchsicht.

Steuerkanzlei · Echte Produktansicht mit gespeicherten fiktiven Beispieldaten.
Mandantenstamm · Echte Produktansicht mit gespeicherten fiktiven Beispieldaten. Oberflächensprache: Deutsch.
01

DATEV-Export

DATEV-Export fuer Mandanten mit Mandantennummer, CSV-Format fuer DATEV-Import

02

Fristen-Kalender

Fristenkalender mit Farbampel, Eskalation und Verantwortlichkeiten

03

Jahresabschluss-Workflow

Kanzleiinterne Aufgaben, Wiedervorlagen und Sachbearbeiter-Workflows

04

Dauermandat & Wiedervorlage

Wiederkehrende Mandate mit automatischer Wiedervorlage, Vollmacht und Dateiablage

05

WIP-Report je Mandat

Work-in-Progress nach Mandat & Mitarbeiter — fakturierbar vs. nicht fakturierbar

Weniger Büroarbeit

Standardfunktionen inklusive

Diese Features sind in jeder Sektura-Lösung enthalten.

01

Kundenverwaltung

Kundendaten mit vollständiger Projekthistorie aller SteuerDesk-Aufträge und relevanten Kontakt- und Standortinformationen.

02

Rechnungen

Rechnungen für SteuerDesk-Leistungen nach lokalem Recht. Automatische Nummerierung, PDF-Export und Mahnwesen.

03

Terminplanung

Termine für SteuerDesk-Einsätze mit GPS-Adresse, Mitarbeiterzuordnung und automatischer E-Mail-Erinnerung.

04

Dokumentenverwaltung

Alle SteuerDesk-Dokumente zentral verwaltet: Pläne, Protokolle, Garantien, Zertifikate und Herstellerdokumentation.

05

Aufträge

SteuerDesk-Aufträge mit branchenspezifischen Feldern, Statusverfolgung und automatischer Kostenkalkulation.

06

Auswertungen & KPIs

Auswertungen für SteuerDesk: Umsatz nach Leistungsart, Auslastung, Durchschnittswerte und Rentabilität pro Auftrag.

07

Feature-Voting

Abstimmen über neue SteuerDesk-Features. Welche Funktionen sind am wichtigsten? Ihre Stimme zählt bei der Weiterentwicklung.

Einfach anfangen

So funktioniert's

  1. 01

    Mandanten, Steuernummern und Abrechnungsperioden anlegen

  2. 02

    DATEV-Export fuer Mandanten mit Mandantennummer, CSV-Format fuer DATEV-Import

  3. 03

    Fristenkalender mit Farbampel, Eskalation und Verantwortlichkeiten

  4. 04

    Kanzleiinterne Aufgaben, Wiedervorlagen und Sachbearbeiter-Workflows

  5. 05

    Erste Rechnung oder Angebot erstellen und Workflow testen

Wechsel von bestehenden Systemen

Wir prüfen vor dem Wechsel, welche Daten wir aus Ihrem bisherigen System übernehmen können.

DATEV · Lexware · sevDesk · FastBill

Preise nach Land

Deutschland · Österreich · Schweiz · Vereinigtes Königreich · Frankreich · Spanien · Italien · Niederlande · Polen · Portugal · Schweden · Dänemark · Norwegen · Finnland · Tschechien · Rumänien · Ungarn · Türkei · Russland · Ukraine · Indonesien · Vietnam · Thailand · Saudi-Arabien · China · Japan · Südkorea · Indien · Griechenland · Kroatien · Serbien · Bulgarien · Slowakei · Slowenien · Litauen · Lettland · Estland · Albanien · Malaysia · Philippinen · Bangladesch · Pakistan

04 / Ihr Einstieg

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Monatlicher Branchenpreis

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