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Branchenlösung / Beratung & Dienstleistung

Monatsbelege je Mandant im Blick behalten

Wenn Belege aus mehreren Mandaten eintreffen, braucht Ihr Team einen nachvollziehbaren Weg von der Erfassung über die Buchung bis zur offenen Rückfrage. Sektura bietet dafür Belege, Buchungen, Konten und Perioden im Buchhaltungs-Desk.

Preis & Einstieg
Branchenfoto: Buchhaltung
Foto · Mikhail Nilov · Bildnachweis

  1. Beleg und Buchung verbinden

    Erfassen Sie Belegdatum, Belegart, Betrag und Mandantenbezug. Prüfen Sie die Zuordnung, bevor ein Vorgang als gebucht gilt.

  2. Offene Punkte sichtbar halten

    Vergleichen Sie Buchungen und Belege eines Mandanten; fehlende Angaben bleiben als konkrete Rückfragen erkennbar.

  3. Perioden geordnet vorbereiten

    Arbeiten Sie mit Kontenrahmen und Perioden. Die fachliche Freigabe und steuerliche Beurteilung liegen weiterhin bei den zuständigen Personen.

So hilft Sektura im Alltag

Ein Beispiel: Monatsende beim Mandanten

Ein Buchhaltungsbüro erhält am Monatsende mehrere Eingangsrechnungen und einen Kassenbeleg eines Mandanten. Eine Rechnung trägt noch keine eindeutige Kontierung.

  1. Eingang erfassen

    Belegart, Datum und Betrag eintragen und das Original bei Bedarf hochladen.

  2. Zuordnung prüfen

    Buchung und Konto fachlich prüfen; bei unklarer Angabe eine Rückfrage festhalten.

  3. Periode sichten

    Die offenen Vorgänge vor dem Periodenabschluss mit dem Mandanten abstimmen.

Das Team sieht, welcher Beleg geklärt ist und wo noch eine Entscheidung fehlt.

Einfach anfangen

So funktioniert's

  1. Mandant anlegen

    Beginnen Sie mit einem synthetischen Mandanten und hinterlegen Sie die für Ihre Arbeit nötigen Stammdaten.

  2. Kontenrahmen prüfen

    Wählen und kontrollieren Sie den passenden Kontenrahmen und die Periodenstruktur.

  3. Beleg probeweise erfassen

    Erfassen Sie einen Testbeleg, prüfen Sie die Buchung und öffnen Sie die Periodenübersicht.

Fragen vor Ihrem Einstieg

Kann Sektura meine Belege selbstständig korrekt kontieren?
Der Desk unterstützt Erfassung und Zuordnung. Kontierung, Steuerbehandlung und Abschluss müssen fachlich geprüft werden.
Kann ich Originalbelege ablegen?
Die Belegansicht bietet Upload und Vorschau. Prüfen Sie Erkennungsergebnisse und fehlende Daten immer am Original.
Überträgt Sektura automatisch an DATEV oder das Finanzamt?
Eine automatische Übertragung ist hier nicht zugesagt. Prüfen Sie verfügbare Schnittstellen und Freigaben im konkreten Konto.

Berufliche Zuständigkeit

Buchhaltungsservice und steuerliche Beratung haben unterschiedliche Aufgaben; klären Sie den zulässigen Umfang für Ihren Betrieb.

Datenqualität

Eine erfasste Zahl ersetzt keinen Abgleich mit dem Originalbeleg.

Für den Teststart ist keine Kreditkarte nötig.

Mit einem Testmandanten den Monatsablauf ausprobieren

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Branchenlösung

Buchhaltungsbüros mit laufenden Mandaten

  • Buchhaltungsbüro
  • Buchhalterbüro

Redaktioneller Ablaufentwurf – keine Produktaufnahme.

Unsortierte Monatsbelege eines Mandanten ordnen

Zum Monatsende liegen Belege eines Mandanten ungeordnet vor.

  1. Belege nach Vorgang und Datum sortieren.

  2. Buchungen mit den vorhandenen Belegen abgleichen.

  3. Fehlende Angaben für den Periodenabschluss auflisten.

Die offenen Buchungsfragen sind für den Mandanten nachvollziehbar.

Buchhaltung · Echte Produktansicht mit gespeicherten fiktiven Beispieldaten.
Mandantenverwaltung · Echte Produktansicht mit gespeicherten fiktiven Beispieldaten. Oberflächensprache: Deutsch.
01

Buchhaltung

Einnahmen, Ausgaben und Belege verwalten

02

Rechnungsstellung

Professionelle Rechnungen erstellen und versenden

03

Auswertungen

Finanzberichte und Auswertungen auf Knopfdruck

04

DATEV-Export

Daten direkt an Ihren Steuerberater übergeben

05

Monatsabschluss & Reporting

Monats- und Jahresabschlüsse mit automatischer Kontenabstimmung erstellen — Berichte direkt an Mandanten und Finanzamt exportieren

Weniger Büroarbeit

Standardfunktionen inklusive

Diese Features sind in jeder Sektura-Lösung enthalten.

01

Kundenverwaltung

02

Rechnungen

03

Terminplanung

04

Dokumentenverwaltung

05

Aufträge

06

Auswertungen & KPIs

07

Feature-Voting

Einfach anfangen

So funktioniert's

  1. 01

    Mandanten, Kontenpläne und DATEV-Schnittstelle einrichten

  2. 02

    Buchhaltung konfigurieren und Grunddaten hinterlegen

  3. 03

    Rechnungsstellung konfigurieren und Grunddaten hinterlegen

  4. 04

    Auswertungen konfigurieren und Grunddaten hinterlegen

  5. 05

    Erste Rechnung oder Angebot erstellen und Workflow testen

Wechsel von bestehenden Systemen

Wir prüfen vor dem Wechsel, welche Daten wir aus Ihrem bisherigen System übernehmen können.

DATEV · Lexware · sevDesk · FastBill

Preise nach Land

Deutschland · Österreich · Schweiz · Vereinigtes Königreich · Frankreich · Spanien · Italien · Niederlande · Polen · Portugal · Schweden · Dänemark · Norwegen · Finnland · Tschechien · Rumänien · Ungarn · Türkei · Russland · Ukraine · Indonesien · Vietnam · Thailand · Saudi-Arabien · China · Japan · Südkorea · Indien · Griechenland · Kroatien · Serbien · Bulgarien · Slowakei · Slowenien · Litauen · Lettland · Estland · Albanien · Malaysia · Philippinen · Bangladesch · Pakistan

04 / Ihr Einstieg

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Nettopreis · Zusatzmodule separat

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13 Zusatzmodule · bei Bedarf separat +

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