Berkas klien digital
Kelompokkan dokumen, surat ketetapan, dan korespondensi menurut klien. Periksa pencarian dokumen dengan contoh berkas dari alur kerja kantor Anda agar hasilnya sesuai kebutuhan.
Pemantauan tenggat dan pengelolaan tugas
Catat tenggat pelaporan, batas waktu pengajuan keberatan, dan tindak lanjut beserta penanggung jawabnya. Pastikan tanggal dan pengingat yang digunakan sesuai dengan kasus serta prosedur pemeriksaan kantor Anda.
Pertukaran dokumen dengan klien
Tentukan dokumen yang perlu dikirim klien dan siapa yang boleh mengaksesnya. Uji proses unggah, penerimaan, dan penyerahan hasil melalui jalur pertukaran dokumen yang tersedia sebelum digunakan secara rutin.
Ekspor DATEV dan antarmuka
Periksa format ekspor yang dibutuhkan oleh sistem akuntansi kantor Anda. Untuk DATEV, uji ekspor dan impor dengan data contoh serta periksa nomor klien, akun, dan hasil pemetaan. Dukungan format ekspor tidak berarti semua sistem terhubung secara otomatis.
Analisis kantor dan pengendalian honorarium
Tinjau pendapatan dan beban pekerjaan berdasarkan data yang telah dicatat. Tetapkan terlebih dahulu data waktu, biaya, dan penagihan yang diperlukan agar penilaian per klien dapat dibandingkan secara wajar.
